平成１１年７月１３日
                                                    東京電力株式会社    

  当社は、本日、大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社、勧角証券株
式会社およびモルガン・スタンレー証券会社の共同主幹事３社との間で、第４６４
回社債の公募のための引受ならびに募集取扱契約に調印いたしました。

［発行概要］      
  １．社債の名称  （回号）  東京電力株式会社第４６４回社債（一般担保付）
  ２．発行総額              ７００億円
  ３．発行日                平成１１年７月２８日
  ４．利              率    年２．０２５パーセント
  ５．発行価額              額面１００円につき金１００円
  ６．担保の種類            一般担保  
  ７．利払日                毎年１月２８日および７月２８日
  ８．償還年月日            平成２３年７月２８日
                              （１２年債：満期一括償還）
  ９．利回り                年２．０２５パーセント
  10．社債券の額面金額      １００万円
  11．日程概要            
        募集開始日          平成１１年７月１３日（火曜日）
        申込期日            平成１１年７月１３日（火曜日）
        払込期日            平成１１年７月２８日（水曜日）

                                                             以    上