平成１１年３月２５日
                                                  東京電力株式会社    
 
 当社は、本日、さくら証券株式会社及び国際証券株式会社を共同主幹事とする幹
事会社１１社との間で第４６１回社債（５年債）の公募のための引受ならびに募集
取扱契約に、また、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社を主幹事とする幹事
会社１１社との間で第４６２回社債（１０年債）の公募のための引受ならびに募集
取扱契約にそれぞれ調印いたしました。


［発行概要］      
１．東京電力株式会社第４６１回社債（一般担保付）
  （１）社債の名称  （回号）  東京電力株式会社第４６１回社債（一般担保付）
  （２）発行総額              １，０００億円
  （３）発行日                平成１１年４月１５日
  （４）利              率    年１．１８パーセント
  （５）発行価額              額面１００円につき金１００円
  （６）担保の種類            一般担保  
  （７）利払日                毎年４月１５日および１０月１５日
  （８）償還年月日            平成１６年４月１５日
                            （５年債：満期一括償還）
  （９）利回り                年１．１８パーセント
  （10）社債券の額面金額      １００万円
  （11）日程概要            
          募集開始日          平成１１年３月２５日（木曜日）
          申込期日            平成１１年３月２５日（木曜日）
          払込期日            平成１１年４月１５日（木曜日）

２．東京電力株式会社第４６２回社債（一般担保付）
  （１）社債の名称  （回号）  東京電力株式会社第４６２回社債（一般担保付）
  （２）発行総額              ５００億円
  （３）発行日                平成１１年４月１５日
  （４）利              率    年２．０パーセント
  （５）発行価額              額面１００円につき金１００円
  （６）担保の種類            一般担保  
  （７）利払日                毎年４月１５日および１０月１５日
  （８）償還年月日            平成２１年４月１５日
                            （１０年債：満期一括償還）
  （９）利回り                年２．０パーセント
  （10）社債券の額面金額      １００万円
   (11）日程概要            
        募集開始日            平成１１年３月２５日（木曜日）
        申込期日              平成１１年３月２５日（木曜日）
        払込期日              平成１１年４月１５日（木曜日）

                                                            以    上