平成10年10月28日
                                                  東京電力株式会社      

  当社は、本日、野村証券株式会社を主幹事とする幹事会社１０社との間で、    
第４５７回社債（２０年債）の公募のための引受ならびに募集取扱契約に、      
また、日興証券株式会社を主幹事とする幹事会社１０社との間で第４５８回社債  
（１０年債）の公募のための引受ならびに募集取扱契約にそれぞれ調印いたしま
した。
  なお、第４５７回債は、当社の２０年債としては第４５５回債(発行日:本年10月
23日、発行総額:500億円、利率:年2.075%)以来、過去最低の利率です。

［発行概要］      
１．東京電力株式会社第４５７回社債（一般担保付）
  （１）社債の名称  （回号）  東京電力株式会社第４５７回社債（一般担保付）
  （２）発行総額              ５００億円
  （３）発行日                平成１０年１１月１６日
  （４）利              率    年２．０５パーセント
  （５）発行価額              額面１００円につき金１００円
  （６）担保の種類            一般担保  
  （７）利払日                毎年５月１６日および１１月１６日
  （８）償還年月日            平成３０年１１月１６日
                            （２０年債：満期一括償還）
  （９）利回り                年２．０５パーセント
  （10）社債券の額面金額      １００万円
  （11）日程概要            
          募集開始日          平成１０年１０月２８日（水曜日）
          申込期日            平成１０年１０月２８日（水曜日）            
          払込期日            平成１０年１１月１６日（月曜日）



２．東京電力株式会社第４５８回社債（一般担保付）
  （１）社債の名称  （回号）  東京電力株式会社第４５８回社債（一般担保付）
  （２）発行総額              ５００億円
  （３）発行日                平成１０年１１月１８日
  （４）利              率    年１．３３パーセント
  （５）発行価額              額面１００円につき金１００円
  （６）担保の種類            一般担保  
  （７）利払日                毎年５月１８日および１１月１８日
  （８）償還年月日            平成２０年１１月１８日
                            （１０年債：満期一括償還）
  （９）利回り                年１．３３パーセント
  （10）社債券の額面金額      １００万円
   (11）日程概要            
        募集開始日            平成１０年１０月２８日（水曜日）
        申込期日              平成１０年１０月２８日（水曜日）
        払込期日              平成１０年１１月１８日（水曜日）

                                                                以    上



＜参  考＞

                    10 年 度 社 債 に つ い て
      

  ・平成10年度の社債発行の計画額は6,000億円

  ・10年度社債発行実績        

       （国内債）
          社債の名称  448回  449回   450回   451回  452回 
          募集開始日   3/25   3/25   4/22    4/22    5/11 
           発行日      4/17   4/17   5/18    5/15    5/28 
         発行額  (億円) 700    500    500     500     800
         利    率(%)  2.775    2.1   1.825   2.15     2.0 
         発行価額(円) 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00
         期    間(年)   20     10      ７      10      10 

          社債の名称  453回   454回   455回   456回 
          募集開始日   7/7    8/18    10/ 1   10/1 
           発行日      7/29   8/28   10/23   10/23
         発行額  (億円) 500    500     500     500
         利    率(%)  1.625   1.825   2.075   1.325 
         発行価額(円)  100.00  100.00  100.00  100.00
         期    間(年)    ７     10      20    10