平成17年11月8日
各 位
会 社 名 KDDI株式会社
代表者名 代表取締役社長兼会長 小野寺 正
(コード番号:9433 東証1部)
問合せ先 執行役員総務本部長 大島 進
(TEL. 03−6678−0719)
会 社 名 東京電力株式会社
代表者名 取締役社長 勝俣 恒久
(コード番号:9501 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 総務部株式グループマネージャー
向山 稔浩
(TEL. 03−4216−1111)
会 社 名 株式会社パワードコム
代表者名 代表取締役社長兼CEO 中根 滋
(非上場)
問合せ先 執行役員 総務・法務部長 小更 辰彦
(TEL. 03−4555−2213)
KDDI株式会社と株式会社パワードコムの合併契約書締結について
KDDI株式会社(代表者:代表取締役社長兼会長 小野寺 正、以下「KDDI」)
と東京電力株式会社(代表者:取締役社長 勝俣 恒久、以下「東京電力」)のグルー
プ企業である株式会社パワードコム(代表者:代表取締役社長兼CEO 中根 滋、以
下「パワードコム」)は、KDDIとパワードコムの合併について、本年10月13日
に「基本合意書」を締結しましたが、このたび最終的に合意し、本日、両社それぞれの
取締役会の決議を経て、「合併契約書」を締結しましたのでお知らせします。
1 合併の要旨
(1)合併の日程
基本合意書承認取締役会:平成17年10月13日
基本合意書締結 :平成17年10月13日
合併契約書承認取締役会:平成17年11月8日
合併契約書締結 :平成17年11月8日
合併契約書承認株主総会:平成17年11月24日(パワードコム 予定)
なお、本合併は商法第413条の3第1項による簡易合
併であるため、合併会社であるKDDIにおいては、合
併契約書承認株主総会を開催しません。
合併期日 :平成18年1月1日(予定)
合併登記 :平成18年1月4日(予定)
なお、今後、手続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合は、3社協議の
うえ、日程を変更することがあります。
(2)合併の方式
KDDIとパワードコムの合併にあたり、KDDIを存続会社とします。
(3)合併比率
パワードコムの株式1株に対して、KDDIの株式0.0320株を割り当て交
付します。ただし、KDDIの保有するパワードコムの株式9,897.34株につ
いては、合併に際しKDDIの株式を割り当てないものとします。
また、パワードコムが保有する自己株式についても、今回、割り当てを行わない
ものとします。
両社は合併比率を決定するにあたり、各々独自にKDDIがみずほ証券株式会社
(以下「みずほ証券」)に、パワードコムが日興シティグループ証券株式会社(以
下「日興シティグループ」)に企業価値の分析及び合併比率の分析を依頼しました。
これを受けて、みずほ証券及び日興シティグループは、市場株価分析、DCF分析、
類似企業比較分析、及びその他各々適当と判断する方法に基づいて合併比率の分析
を行い、その分析結果を各々両社に提示しました。両社はかかる分析結果を踏まえ
て、前述の合併比率を決定しました。
なお、KDDIはみずほ証券より、またパワードコムは日興シティグループより
それぞれ財務的見地から妥当である旨の意見を受領しております。
ただし、この合併比率は、算定の基礎になる諸条件に重大な変更が生じた場合、
両社協議のうえ、変更することがあります。
普通株式 :186,376.48株(予定)
株券交付日:平成18年2月20日(予定)
配当起算日:平成17年10月1日
(4)合併交付金
本件合併に際し、合併交付金の支払いは行わないものとします。
(5)その他
2.合併後の状況
(1)商号
KDDI株式会社
(2)事業内容
電気通信事業
(3)本店所在地
東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
(4)代表者
代表取締役社長兼会長 小野寺 正
(5)資本金
141,851百万円
(6)総資産
25,952億円
(平成17年9月末現在のKDDI及びパワードコムの総資産をベースに試算し
たものであります。なお、平成17年10月1日付でKDDIに合併したツーカー
3社の総資産も考慮しております。)
(7)決算期
3月31日
(8)業績に与える影響
合併後の事業見通し、組織体制等につきましては、今後、合併準備委員会におい
て検討し、決定次第お知らせします。
以 上 |