平成１４年７月９日
                                                      東京電力株式会社


　当社は、本日、みずほ証券株式会社を主幹事とする幹事会社４社との間で、
第４９７回社債の公募のための引受ならびに募集取扱契約に調印いたしました。

［ 発 行 概 要 ］　　　
　１．社債の名称（回号）　東京電力株式会社第４９７回社債（一般担保付）
　２．発行総額　        　１，０００億円
　３．発行日　          　平成１４年７月３０日
　４．利率　　            年１．３９５パーセント
　５．発行価額　        　額面１００円につき金１００円
　６．担保の種類　　      一般担保　
　７．利払日　　          毎年１月３０日および７月３０日
　８．償還年月日　　      平成２４年７月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　（１０年債：満期一括償還）
　９．利回り　　          年１．３９５パーセント
　10．社債券の額面金額　　１００万円
　11．日程概要　　　　　　
　　　　募集開始日　　    平成１４年７月 ９ 日（火曜日）
　　　　申込期日　　      平成１４年７月 ９ 日（火曜日）
　　　　払込期日　　      平成１４年７月３０日（火曜日）

                                                                以　　上