平成14年１月17日
                                                東京電力株式会社    

　当社は、本日、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社を主幹事とする
幹事会社４社との間で、第４９１回社債の公募のための引受ならびに募集取
扱契約に調印いたしました。

［ 発 行 概 要 ］　　　
　１．社債の名称（回号）　　東京電力株式会社第４９１回社債（一般担保付）
　２．発行総額          　　５００億円
　３．発行日            　　平成１４年１月３１日
　４．利率　　　　　　　　　年１．４９パーセント
　５．発行価額          　　額面１００円につき金１００円
　６．担保の種類        　　一般担保　
　７．利払日            　　毎年１月３１日および７月３１日
　８．償還年月日        　　平成２４年１月３１日
　　　　　　　　　　　　　　　（１０年債：満期一括償還）
　９．利回り            　　年１．４９パーセント
　10．社債券の額面金額  　　１００万円
　11．日程概要          　　　　　　
　　　　募集開始日      　　平成１４年１月１７日（木曜日）
　　　　申込期日        　　平成１４年１月１７日（木曜日）
　　　　払込期日        　　平成１４年１月３１日（木曜日）

                                                            以　　上