平成13年10月３日
                                                東京電力株式会社    

　当社は、本日、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社およびメリルリ
ンチ日本証券株式会社を共同主幹事とする幹事会社５社との間で、第４８７
回社債(１０年債)の公募のための引受ならびに募集取扱契約に、また、大和
証券エスエムビーシー株式会社を主幹事とする幹事会社４社との間で、第
４８８回社債(５年債)の公募のための引受ならびに募集取扱契約にそれぞれ
調印いたしました。

［ 発 行 概 要 ］　　　
１．東京電力株式会社第４８７回社債（一般担保付）
（１）社債の名称  （回号）　東京電力株式会社第４８７回社債（一般担保付）
（２）発行総額          　　５００億円                                  
（３）発行日            　　平成１３年１０月２６日                      
（４）利率              　　年１．４４５パーセント                      
（５）発行価額          　　額面１００円につき金１００円                
（６）担保の種類        　　一般担保　                                  
（７）利払日            　　毎年４月２６日および１０月２６日            
（８）償還年月日        　　平成２３年１０月２６日                      
　　　　　　　　　　　　　　　（１０年債：満期一括償還）                
（９）利回り            　　年１．４４５パーセント                      
（10）社債券の額面金額  　　１００万円                                  
（11）日程概要          　　　　　　                                    
　　　　募集開始日      　　平成１３年１０月 ３ 日（水曜日）            
　　　　申込期日        　　平成１３年１０月 ３ 日（水曜日）            
　　　　払込期日        　　平成１３年１０月２６日（金曜日）            

２．東京電力株式会社第４８８回社債（一般担保付）
（１）社債の名称  （回号）　東京電力株式会社第４８８回社債（一般担保付）
（２）発行総額          　　５００億円                                  
（３）発行日            　　平成１３年１０月２６日                      
（４）利率              　　年０．５０パーセント                        
（５）発行価額          　　額面１００円につき金１００円                
（６）担保の種類        　　一般担保　                                  
（７）利払日            　　毎年４月２６日および１０月２６日            
（８）償還年月日        　　平成１８年１０月２６日                      
　　　　　　　　　　　　　　　（５年債：満期一括償還）                
（９）利回り            　　年０．５０パーセント                        
（10）社債券の額面金額  　　１００万円                                  
（11）日程概要          　　　　　　                                    
　　　　募集開始日      　　平成１３年１０月 ３ 日（水曜日）          
　　　　申込期日        　　平成１３年１０月 ３ 日（水曜日）          
　　　　払込期日        　　平成１３年１０月２６日（金曜日）            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上