平成13年２月22日
                                                    　　東京電力株式会社    

　当社は、本日、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社を主幹事とする幹事
会社５社との間で、第４８０回社債（１０年債）の公募のための引受ならびに募
集取扱契約に、また、みずほ証券株式会社およびメリルリンチ証券会社東京支店
を共同主幹事とする幹事会社６社との間で、第４８１回社債（５年債）の公募の
ための引受ならびに募集取扱契約にそれぞれ調印いたしました。

［ 発 行 概 要 ］　　　
１．東京電力株式会社第４８０回社債（一般担保付）
（１）社債の名称  （回号）　東京電力株式会社第４８０回社債（一般担保付）
（２）発行総額          　　５００億円
（３）発行日            　　平成１３年３月１４日
（４）利率　　　　　　　　　年１．５４パーセント
（５）発行価額          　　額面１００円につき金１００円
（６）担保の種類        　　一般担保　
（７）利払日            　　毎年３月１４日および９月１４日
（８）償還年月日        　　平成２３年３月１４日
　　　　　　　　　　　　　　　（１０年債：満期一括償還）
（９）利回り            　　年１．５４パーセント
（10）社債券の額面金額  　　１００万円
（11）日程概要          　　　　　　
　　　　募集開始日      　　平成１３年２月２２日（木曜日）
　　　　申込期日        　　平成１３年２月２２日（木曜日）
　　　　払込期日        　　平成１３年３月１４日（水曜日）

２．東京電力株式会社第４８１回社債（一般担保付）
（１）社債の名称  （回号）　東京電力株式会社第４８１回社債（一般担保付）
（２）発行総額          　　５００億円
（３）発行日            　　平成１３年３月１４日
（４）利率　　　　　　　　　年０．８２パーセント
（５）発行価額          　　額面１００円につき金１００円
（６）担保の種類        　　一般担保　
（７）利払日            　　毎年３月１４日および９月１４日
（８）償還年月日        　　平成１８年３月１４日
　　　　　　　　　　　　　　　（５年債：満期一括償還）
（９）利回り            　　年０．８２パーセント
（10）社債券の額面金額  　　１００万円
（11）日程概要          　　　　　　
　　　　募集開始日      　　平成１３年２月２２日（木曜日）
　　　　申込期日        　　平成１３年２月２２日（木曜日）
　　　　払込期日        　　平成１３年３月１４日（水曜日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上