平成12年５月26日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京電力株式会社　　

  当社は、本日、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社を主幹事とする幹事会
社６社との間で、第４７０回社債の公募のための引受ならびに募集取扱契約に調印
いたしました。

［発行概要］      
  １．社債の名称 （回号）   東京電力株式会社第４７０回社債（一般担保付）
  ２．発行総額              ５００億円
  ３．発行日                平成１２年６月１５日
  ４．利率                  年１．９９パーセント
  ５．発行価額              額面１００円につき金１００円
  ６．担保の種類            一般担保  
  ７．利払日                毎年６月１５日および１２月１５日
  ８．償還年月日            平成２４年６月１５日
                              （１２年債：満期一括償還）
  ９．利回り                年１．９９パーセント
  10．社債券の額面金額      １００万円
  11．日程概要            
      ・募集開始日          平成１２年５月２６日（金曜日）
      ・申込期日            平成１２年５月２６日（金曜日）
      ・払込期日            平成１２年６月１５日（木曜日）

                                                                 以    上